Klaus met un plan en action qui lui donnera encore plus de pouvoir. Mais même avec la participation involontaire du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme Klaus l'avait prévu. Damon et Alaric suivent malgré eux la nouvelle stratégie d'Elena pour trouver Stefan, conduisant Damon dans un combat dangereux avec un ennemi inattendu.
Jeremy demande de l'aide à Matt tandis qu'il continue d'essayer de comprendre ce que les fantômes de son passé lui veulent. Inconscient que Caroline a besoin de son aide, Tyler fait face à une confrontation émotionnelle avec sa mère.
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